Leads

Un Lead es un proceso de transformación de desconocido en conocido mediante la producción de contenido, para que este decida informar sus datos de forma espontánea. Puede ser actualizado conforme avanza el proceso con los potenciales clientes, hasta convertirse en Oportunidad.

Oportunidades

Una Oportunidad es la conversión de un Lead en un potencial cliente final. En esta fase, podrás seguir gestionando actividades relacionadas con la captación del cliente, asignar un valor al proyecto relacionado con la oportunidad, la probabilidad de cierre y en qué etapa se encuentra la negociación del proyecto.

Actividades

Podrás crear actividades de diversos tipos, manteniendo así un historial del progreso en la captación del cliente.

Agenda

Todas las actividades creadas serán visibles en tu agenda para que tengas una mejor comprensión de las tareas a realizar.

Cuenta Corriente

En la Cuenta Corriente tendrás una visualización completa de los documentos pendientes de tu cliente. Es en la Cuenta Corriente donde emites recibos, seleccionando el(los) documento(s) deseado(s) y confirmando el pago.

Requisiciones

Utiliza las requisiciones como documentos de registro de pedidos de compra realizados al proveedor, considerando los valores de adquisición de los artículos. No solo te permitirá mantener un registro de lo que solicitaste para verificación de compra, sino que también servirá como histórico y comparación de precios ofrecidos por los proveedores.

Compras

Convierte tu requisición en Compra, que representará la factura de tu proveedor y de los artículos efectivamente adquiridos por ti. Las compras representarán, en términos analíticos, los gastos reales con determinados proveedores/artículos y pueden convertirse en Notas de Devolución, Créditos y Débitos.

Cuenta corriente

La cuenta corriente del proveedor es muy similar a la ficha del cliente, donde figuran los documentos pendientes (por liquidar). Al liquidar los documentos de compra se generarán notas de pago, equivalentes a los recibos de proveedor.

Parametrización

Crea tus artículos completando la ficha de identificación, pudiendo configurar nombre, código, categoría, precios de venta y compra, y asignar proveedor. No dejes de completar los campos de precios de compra en caso de artículos adquiridos a proveedor para obtener informes más detallados.

Stocks

Sujeta tus artículos a Stock y gestiona los mismos. Podrás efectuar operaciones de suma o resta de unidades manualmente, o actualizar el stock automáticamente según ventas (facturación) y compras (proveedores).

Ventas

Consulta rápidamente las ventas de cada artículo, pudiendo acceder inmediatamente a la factura correspondiente.

Artículo Compuesto

Podrás asignar subproductos a tu artículo, que afectarán no solo el stock en caso de venta, sino también el proceso de facturación que reflejará el artículo principal y sus subproductos al momento de facturar.

Firma digital

La obligatoriedad de la firma cualificada de las facturas en PDF enviadas electrónicamente deriva del Decreto-Ley nº 28/2019, en vigor desde enero de 2021. En ese sentido, en colaboración con Saphety, están disponibles las funcionalidades para aplicar Firma Digital Cualificada en la factura PDF y enviarla firmada.

Agendamientos

Agenda tu facturación creando la factura deseada y seleccionando la duración y frecuencia para cada cliente. Podrás gestionar tus agendamientos activándolos o desactivándolos según sea necesario.

Multi-moneda

Factura en monedas distintas al Euro, seleccionando la moneda deseada e ingresando la conversión real correspondiente a la fecha de emisión de tu factura.

Email

Envía tu factura sin salir de weoInvoice, utilizando la funcionalidad de envío por Email, en la cual el sistema realiza el envío con base en los datos de la ficha del cliente. Podrás crear varios modelos de envío de factura, eligiendo el deseado al validar el envío.

Pagos

En colaboración con Ifthenpay, están disponibles las soluciones Pay By Link y Referencias Multibanco para cobros online. Con la integración desarrollada, podrás incluir en tus facturas datos de cobro para que tus clientes realicen pagos de forma rápida, simple y segura.

Facturación Electrónica

En colaboración con Saphety, con el objetivo de permitir el máximo de automatismo, transparencia y simplicidad en la gestión del proceso de facturación electrónica, se presentan funcionalidades para comunicación por EDI (Electronic Data Interchange). Ahora tu factura podrá ser exportada en formato XML con el modelo de datos semánticos propuestos para la Norma Portuguesa (CIUS-PT), así como enviada directamente desde weoInvoice.

Artículos

Para utilizar el POS, debes crear y configurar los artículos para la venta, incluyendo nombre, tipo (servicio/producto), IVA y precios. Los artículos creados aparecerán en el POS como botones clicables para ser añadidos al cuadro de ventas.

Ticket

Las facturas emitidas a través del POS son, por defecto, de ticket de 80mm, pero pueden personalizarse, cambiando el formato e incluyendo información estática y logotipo.

Configuración

En la configuración de tu cuenta tendrás una pestaña para parametrizar tu POS, pudiendo modificar los mecanismos de tipo de documento por defecto, cliente y serie de facturación a utilizar.

Exportación

Exporta tus informes, tanto en PDF como en formato .CSV (Excel).

Mapas de IVA

Obtén mapas de IVA en el área de Informes, pudiendo aplicar filtros de tipo de documento, serie de facturación y fechas.

Artículos

Obtén informes de artículos vendidos, pudiendo limitar los resultados aplicando filtros como categoría del artículo, artículo, proveedor, IVA, etc.

Facturación

En el área de Informes podrás obtener un resumen de tu facturación, aplicando filtros que segmenten los resultados deseados, como cliente, tipo de documento, estado de pago, etc.

Procesos Internos

Implementa procedimientos operativos que aseguren que el tratamiento de datos esté en conformidad, como Gestión de Consentimientos, Gestión de Solicitudes de los Titulares de los Datos, Gestión del Ciclo de Vida de los Datos, etc.

Gestión de Riesgos

Identifica activos críticos, vulnerabilidades y riesgos para evaluar el nivel de preparación ante amenazas a la integridad de los datos personales. Con base en los diferentes tipos de riesgos se identifican acciones destinadas a minimizar incidentes que puedan comprometer la seguridad de los datos.

Procesos de tratamiento de datos

En el proceso de tratamiento de datos realiza la recolección de datos personales, registra y almacena los mismos. Define su consulta y uso, posible transmisión a terceros, y mantén registro de alteraciones, actualizaciones o destrucción de los datos.

Integraciones

Disfruta de las integraciones desarrolladas por weoInvoice, tanto para pagos (colaboración con Ifthenpay), como para Facturación Electrónica (colaboración con Saphety), plataformas de compras (Shopify y Stripe), así como otras por API en desarrollo continuo.

Usuarios

En la opción de Usuarios podrás crear diferentes perfiles gestionando incluso restricciones del perfil como clientes, serie de facturación y tipos de documentos que podrá emitir.

Gestión de series

Una de las configuraciones más relevantes que debes realizar es la de tus series de facturación. Gestiona tus series, crea nuevas para una mejor administración del negocio y su facturación respectiva, y personalízalas con diferentes modelos de documentos impresos.